斯洛文尼亚在银行间市场完成发行40亿元熊猫债

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　新华财经北京4月1日电（王菁）本周，斯洛文尼亚共和国（简称“斯洛文尼亚”）在间市场发行3年期40亿元人民币债券，这是今年发行的首个主权熊猫债，也标志着2019年以来熊猫债市场首次新增来自欧盟的主权发行人。

　　此次发行是斯洛文尼亚在熊猫债市场的首次亮相，并创下多个记录，包括：主权熊猫债首次发行的最大规模、最低发行利率和相较国开最窄利差以及主权发行人并列最大单期限发行规模。

图片来源于网络，如有侵权，请联系删除

　　据悉，发行吸引了投资者的踊跃认购，在良好的市场条件和投资者对高质量主权债券强烈需求的支持下，发行人能够在初始价格指导范围内收紧定价，实现票面利率1.89%。汇丰银行（中国）有限公司（简称“汇丰中国”）在此次发行中担任联席主承销商和联席簿记管理人，是主承销商中唯一一家外资银行。

　　汇丰中国副行长兼企业及机构银行业务部总监唐臻怡表示：“作为主承销商之一，我们参与了从发行方案设计、监管沟通到定价的全过程，主动协调与投资人的沟通，在复杂多变的国际宏观环境下精准捕捉了市场窗口，助力发行人实现了理想的融资成本。未来我们将凭借全球网络和广泛的投资者群体等优势，为更多主权发行人进入中国资本市场搭建桥梁。”

　　市场人士表示，熊猫债市场再度新增来自欧盟的主权发行人，显示出在制度型开放稳步推进、人民币投融资需求增长的推动下，境内债券市场的吸引力正持续提升。这不仅为发行人拓宽了融资渠道，也进一步丰富了中国债市投资端的国际化品种，为未来更多欧洲主权发行人进入中国市场起到了积极的示范效应。

（文章来源：新华财经）