万科又一笔公开债寻求展期：余额20亿元，原定兑付日为4月23日

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　　万科又一笔公开债寻求展期。

　　4月3日，间市场交易商协会官网显示，股份有限公司作为召集人发布关于召开股份有限公司2023年度第一期中期票据（简称“23万科MTN001”）2026年第一次持有人会议的公告。

　　本次会议涉及的23万科MTN001，原定本金兑付日为2026年4月23日，债项余额20亿元，计息期债项利率为3.11%，存续期管理机构为交通银行股份有限公司。

　　公告显示，为稳妥推进本期债券本息兑付工作，特召开持有人会议对本期债券展期相关事项进行审议，召开时间为2026年4月17日10:00。

　　根据会议议事程序，交通银行作为召集人将于2026年4月8日前通过存续期服务系统、邮件、传真或其他方式发送会议议案，或披露会议议案。发行人、单独或合计持有10%以上同期债务融资工具余额的持有人可于2026年4月10日23:59前通过存续期服务系统或以其他书面形式向召集人提出补充议案。召集人将于2026年4月14日前通过存续期服务系统、电子邮件、传真或其他方式发送最终议案，或披露最终议案。

　　根据安排，持有人应在2026年4月20日17:00前通过存续期服务系统提交表决回执，或将表决回执发送至召集人。

　　这是今年春节过后万科寻求展期的首笔债券。回顾万科此前的债务处置情况，其于去年11月起开始寻求债券展期，今年1月已有多笔公开债券完成展期表决。其中两笔合计57亿元的中期票据（“22万科MTN004”、“22万科MTN005”）展期议案获债权人通过，万科在实施不超过10万元的固定兑付基础上调整本金兑付和支付安排，即对中期票据本金的40%先行兑付，剩余60%获展期1年。此外，涉及11亿元的“21万科02”债券回售部分本息兑付调整议案也在此前获有效通过。

　　针对市场关注的化险化债进展及对后续化债的应对策略，今年3月31日，万科管理层在回复投资者提问时表示，2025年以来，公司全力开展自救，在各方特别是大股东的支持下，扎实推进化险化债工作，截至目前已完成332亿元到期债券偿付，维持了存量债务整体稳定。2026年1月，公司在部分兑付安排下实现3只临到期公开债的展期。但受多重内外部因素影响，公司当前经营形势依然十分严峻。万科坦言，历史上市场供求关系发生重大变化时，公司未能及时摆脱高负债、高周转、高杠杆的扩张惯性，出现了投资布局分散、多赛道拓展过度、高度依赖总部融资等问题，给当前化险化债工作带来巨大挑战。

　　根据万科披露的数据，2026 年万科仍面临到期公开债合计 146.8 亿元，其中4 月至7 月集中到期112.7亿元，兑付压力尤为突出。

　　万科管理层表示，公司将秉持坦诚务实的态度，与债权人保持密切沟通协商，以维护各方的长远利益为出发点，结合公司实际经营情况，积极寻求债务长效化解方案，也恳请各方继续给予理解、支持与包容，与公司相向而行，给予公司化解风险的时间与空间。

　　另根据万科于3月31日披露的年报数据，其2025年实现营业收入2334.3亿元，同比下降32.0%；归属于上市公司股东的净亏损为885.6亿元；基本每股亏损7.45元，同比下降78.4%。

　　对于全年出现大额亏损，万科在年报中解释称，主要受部分高地价项目进入结算周期、新增计提存货跌价准备与信用减值等多重因素叠加影响，亏损额较2024年进一步扩大。万科坦言，业绩亏损既有外部因素影响，更有既往经营失策等自身因素。公司管理层持续优化管理、降本增效、狠抓合规建设，但要化解过往“高负债、高周转、高杠杆”发展模式所形成的负担和问题仍需时日。

（文章来源：澎湃新闻）